Centraal: een mannelijke figuur ten voeten uit, met een hoed op zijn hoofd en een pijp in zijn mond, op zijn rug draag hij een trommel (?), waarop een gezicht is getekend. Achter zijn rug is een soort spinnenweb of stralenkrans weergegeven. In de linkerhand houdt hij een object vast waarmee hij in de neus van een tweede figuur pookt. Deze figuur, links op het werk, wordt enkel weergegeven als een wit hoofd in profiel, met een grote traan die uit een oog rolt. Rechtsboven, op de achtergrond, een derde figuur, met een lange tong die uit zijn open mond hangt en een opvallend grote hand aan zijn linkerarm. Rechtsonder nog enkele kleinere figuurtjes, waarvan er één een soort vlag voor zich uit draagt. Het werk is uitgevoerd in de 'acide-verkeerd' techniek van Bervoets, waarbij hij met een in zuur gedrenkte borstel rechtstreeks op zinken platen schildert en die afdrukt. Daarna is het werk gehoogd met witte, rode en gele verf. Opvallende zijn de drie rode bollen, twee aan weerszijden van de hoed van de centrale figuur en een onderaan, links van zijn benen. Linksonder in potlood: "muzikant". Rechtsonder gesigneerd en gedateerd.